Аполлон: Дети на холме

Япония, 1966 год. Каора Насиме переезжает с родителями из большого города в небольшой южный городок Сасебо, префектура Нагасаки. Как показано в фильме Аполлон: Дети на холме, юноша вынужден сменить школу. В новом классе Каора не находит общего языка с одноклассниками. Он носит очки, увлекается игрой на пианино и любит классическую музыку. Его поведение кажется странным для многих ребят. Только староста класса, Рицуко Мукаэ, проявила к нему доброту.

Девушка провела Каору по школе и объяснила, как все устроено. Она пригласила его к себе домой. Ее отец, Цутомо, владеет магазином музыкальных инструментов и играет на контрабасе. В подвале их дома часто собираются любители джаза. Они слушают пластинки и иногда пробуют играть сами. Каора тоже заинтересовался этой музыкой. Сначала у него были сложные отношения с главным задирой школы — Сэнтаро Кавабути. Но позже выяснилось, что Сэнтаро добрый и отзывчивый парень. Кроме того, он увлечен игрой на барабанах. Вместе ребята создают джазовую группу, к которой постепенно присоединяются другие ученики.